1.首先要收集公司组织架构、部门职责的相关信息，同时收集公司现有的规范、规章制度以及相关管理办法。2.对公司运营相关的工作进行梳理分类，同时根据工作的重要程度以及影响范围进行分层分级。3.结合相关的工作范畴，列出相关的主要流程，向流程相关的部门和人员进行调研，了解流程中需要优化改进的地方。务必确认清楚目前工作中按流程操作的比率高低，如果流程形同虚设，说明目前存在很大问题，需要重点改进。4.根据前期收集的信息，对现有流程进行优化改进，同时评估是否需要新增流程或者废弃原有流程。流程优化的目的在于减少可能存在的职责交叉处，提高流程运转效率。5.另外，有些流程的设置，目的是规范约束相关人员的操作，可能会使部分人员感受到工作量增加，这种情况要特别解释清楚。6.除了流程本身的优化完善，还应该考虑如何借助IT系统提升流程自动化运转的效率，尽量减少相关人员要按流程办事带来的工作量增加。

在日事清中做工作流程管理，所有的信息和数据都有记录，可以从系统中看到客户的所有跟踪情况，方便制定一下步的工作计划；也能够帮助你随时掌握项目进度，帮助你及时发现并解决团队成员在项目进行**现的问题。