写于2022.6.27深夜

科创指数反弹超40%，趋势牛股众多

最近次新板块中其实科创板指走势略微强势，已从4月底至今反弹了40%以上，这其中5月中旬科创做市商细则的推进也起到了不可磨灭的催化作用，当初海豚特意强调这一事件.

此前关于科创做市商的解读：科创做市商制度又进一步，三周年献礼行情可期？

其次是近端次新股指数走势开始转好，底部反弹了30%，而代表大多数的深次新股指反弹幅度仅十几个点。

总之开始初步出现赚钱效应，新股首日破发现象自5月份消失，6月份首日涨幅明显回升，科创的平均涨幅更是达80%左右，基本近期科创新股首日参与后面都有溢价可以出掉，云从科技、昱能科技还有今日大涨的龙芯中科均成为市场关注大热门。

此外科创近端上市的半导体股近期也开始独立表演，海豚剖析过的两只电源管理芯片新秀均趋势大涨，几乎被人遗忘的新冠医药概念股海创药业也是再创新高，基因治疗CXO第一股和元生物也反弹到前期高位....

此前关于电源管理芯片新秀的剖析：

电源管理芯片股密集上市！科创这两只小而美的新股，究竟谁更好？

总之你会发现科创近端新股（近3月上市）几乎无差别有大幅拉升，不跟板块不跟热点，就是这么独立，这里需要提醒下近端科创后面可能估值溢价需要消化，华秦科技今日莫名大跌超10%或许就是一个警示。

远端的科创新股虽然不像近端看起来那么火热，但其实也在精彩上演，尤其是那些超跌质优的，调研活动开始频繁。

首先工业机器人是条不可忽视的主线，各种设备股备受追捧，比如前期老龙头东威科技等，近端的禾川科技已成大热门。

其次赛道股更是牛股遍地，储能龙头派能科技已3个月翻了近3倍，而这种上涨很多时候都是小阳上去，不容易被打板一族关注。光伏板块牛股高测股份已翻倍，这也是之前推荐过的光伏中线股，逆变器龙头固德威涨幅更是已超1.5倍...当然还有更多还在路上。

总之科创阴跌起来磨人，但是情绪变好后实为趋势成长股投资的乐土，适合中线配置国防军工板块拉升，而这背后需要一双发现的眼睛。

非科创新股开始有龙头诞生

除了科创，非科创方面新股近期表现也是可圈可点，鹿山新材已悄然成为光伏板块的核心龙头之一，最近继续高位二连板，今日还走出了T字板，这绝对是一标杆股。锂电铜箔中一科技也在挑战新高度，虽然冲高回落，但是确实树立了赚钱效应。

不过海豚参与1319这一标的确实这两天弱下不少，心里没底，这波反弹也算到位，但整体汽配板块仍有其他个股异动。

但总体全面所有标的的异动告诉我们近端的非科创新股里还将诞生下一个龙头，且海豚仍旧信奉以质地论英雄的理念，不搞隔日，不搞那种动不动核按钮的新股。今日继续来说非科创新股里一只质地还不错的标的.

今日军工信息安全老龙头左大将军成功20厘米涨停，近2月翻倍幅度已超1.4倍。同时军工央企改革不断推进，福建舰下海，俄乌冲突持续，随着七一、八一的临近，军工这一板块或许是下一个布局的重点之一。

而随着实战演练重要性不断凸显，国防信息化为必不可少的板块，前期科创里走出了智明达、霍来沃这样的牛股。而如今在非科创里国防信息化再添新成员，这只标的为国防信息化细分领域第一股，应用极为广泛，部队实战训练，科研及国防工业部门装备论证等均离不开，其重要性不言而喻，感觉都够上科创的潜质。

公司近年来收入增速迅猛，订单级别已从千万级跃升至亿元级，在非科创新股里显得极其稀缺国防军工板块拉升，那么其质地究竟如何？且看海豚今日为你深度剖析！

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近年来多场局部战争都在战 前进行了大量推演和评估，有效地减少了作战伤亡，加速了作战胜利的进程。通过超实时分析与评估，指挥员能够“看见”未来并迅速理解军事行动的展开，已成为未来作战试验领域的发展趋势。在模拟训练领域还能提供一个近似实战的联合训练环境，在武器研制方面采用该技术可缩短研制周期达 40%、 减少实弹射击数达 44%

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2017年公司成为军委装备发展部“十三五”装备共性预研XX技术研究承担份额最大的民营企业，收入进入突破性增长，客户由研究院所、院校为主，进一步扩展到作战部队，先后承担了包括“跨越”系列、“火力山丹”系列等重要军事演习项目的研究工作。

随着军方作战系统越发复杂，日常军队训练和试验发生转型，公司2020、2021年收入分别同比大增64.5%、30.4%，其收入规模在国防信息化相关公司中位居前列，利润规模略低于科思科技。

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对部队+军事院所收入占比大幅提升，单笔订单金额已迈向亿元级别

下游客户方面公司做到了从军委、战区、各军种、军事科学院、国防大学和国防科技大学 的全覆盖，对于国防工业部门，做到了航空、航天、电子、船舶、兵器和核工业 的全覆盖。公司服务客户数量从2018年的100家增至2021年的200家。

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